V první řadě ctíme význam slova poradce. Klientovi řešení nevnucujeme, nýbrž doporučujeme a dbáme na tom, aby maximálně vycházelo z jeho představ. V tomto ohledu se proto cítíme být spíše určitými konzultanty vlastního klientského řešení.

Druhý klíčový aspekt našeho přístupu k investičnímu poradenství se projevuje hlavně v dobách, kdy se na trzích nedaří a hodnota investic našich klientů padá, což u nich vede k vypjatým emočním situacím. V takových chvílích je nezbytné dodržet investiční disciplínu a role zkušeného investičního poradce je zde nezastupitelná – klienti hledají odpovědi na mnohé otázky, přičemž úkolem poradce je tyto otázky zodpovědět. Především je však třeba klienty uklidnit tak, aby nedošlo k porušení zmiňované investiční disciplíny a rozprodání portfolia v okamžiku dna na trzích.

Ke stažení v pdf Produktový list k investičnímu poradenství