KZ FINANCE dlouhodobě usiluje o maximální přidanou hodnotu svých služeb. Každý klient navíc může přímo ovlivnit kvalitu poskytovaných investičních služeb, a to přesnou specifikací svého zadání. Jak již bylo řečeno, hlavní důraz klademe na splnění klientova finančního cíle při zachování co nejnižší míry rizika, proto si prosím připravte před jednáním s námi odpovědi na následující otázky:

• Jaký objem prostředků chcete investovat do cenných papírů – absolutní částka/podíl z celkových aktiv, případně rozdělení dle měn
• Charakter investice – jednorázová či jednorázové následné nebo i pravidelné měsíční
• Základní investiční cíl a horizont – např. 5 mil. Kč za 5 let, nebo renta 30 000 Kč/měsíčně ke státnímu důchodu pro věk 65-85 let + konečný zůstatek minimálně 1 milion Kč pro děti
• Představa o maximální možné ztrátě na investičním horizontu (nejčernější scénář)
• Likvidita – možnost přeměny na hotovost (např. 40 % zamýšlené investice investovat pouze konzervativně s tříměsíční likviditou z důvodu velké pravděpodobnosti použití pro mé další investiční záměry jako nákupy nemovitostí, 30 % prostředků – téměř stoprocentní pravděpodobnost dodržení investičního horizontu apod.)
• Likvidita – možnost přeměny na hotovost (např. 40 % zamýšlené investice investovat pouze konzervativně s tříměsíční likviditou z důvodu velké pravděpodobnosti použití pro mé další investiční záměry jako nákupy nemovitostí, 30 % prostředků – téměř stoprocentní pravděpodobnost dodržení investičního horizontu apod.)