Mnozí z vás řeší své finanční potřeby chaoticky bez dlouhodobé vize. Tím si nezřídka přidělávají starosti do budoucna a ještě zatěžují zbytečně svou peněženku. Absence finančního plánu totiž vede často k nadbytečnému uzavírání finančních produktů bez ohledu na skutečná přání a požadavky klienta.

Finančním plánem vás provede kterýkoli z našich expertů. Než ho ovšem vytvoří, pořádně zanalyzuje všechny vaše současné smlouvy, které si platíte. Častou chybou nováčků v oboru bývá rušení stávajících produktů jen proto, že mají naučeno jedno řešení a nedokážou pracovat s těmi alternativními. Návrh našeho finančního plánu by měl plynule navazovat na stávající řešení a pracovat s vašimi aktuálními finančními cíli.

Náš odborník vás pak provede vlastní realizací finančního plánu a dále do budoucna ho s vámi upravuje a monitoruje. Většina našich zaměstnanců i poradců je s námi spojena více jak deset let, proto i slova jako průběžná péče nejsou prázdnou frází, ale výstižný popis naší práce.